故事发生在黄蓉诞下郭襄后，婴儿被李莫愁劫走，又被杨过夺回，当杨过和小龙女回到古墓的时候，黄蓉得到了丐帮弟子送来的一份密报，内容是权臣贾似道中向蒙古蒙哥大汗求和，愿意向蒙古称臣、纳币、割地、赔款。蒙古已经秘密派使臣来到都城临安，和贾似道商讨媾和事宜。若是达成协议，那南宋无异于成为蒙古的奴隶国。 这时大侠郭靖刚与金轮法王大战一场，元气尚未恢复，黄蓉得知消息，计上心来……